在人類世界發生連年戰事之前，為了阻止邪惡精靈艾略斯統治人類與精靈世界，薄霧國兩名要員分別將瑪利亞與克拉拉送至人類世界，作為精靈與人類結盟的橋梁。

要阻止艾略斯的詭計，必須先解開精靈何以能夠長留人類世界且仍保有特殊能力之謎，因此精靈彼特多年來不停往返於兩個世界，搜索兩項關鍵物件：一本灰色筆記本，以及一幅出自精靈之手的畫作。在人類史上最慘烈的戰事進行到第六年時，他突然現身於同盟國西班牙軍官阿雷翰卓與赫蘇面前，帶領他們穿越一座肉眼無法得見、連結彼此世界的紅橋。

兩人將得見彼特的國度，那裡的薄霧、奇異與美好，並且沉醉於與這些奇特生物的相遇。然而，在這個奮力避免魔法消散的傳奇世界，衝突也一觸即發，最後一場戰役正步步近逼。帶領他們到這個所有生靈命運所繫的奇幻國度的，最終會是殺伐，還是詩篇？