一場即將到來的馬戲團表演在養老院造成期待與轟動，也讓無法再有什麼期望的老雅各在塵封心裡激起陣陣漣漪。螫伏在他心靈深處的秘密，幾乎決堤而出，時光倒回七十年前……失去父母的打擊，讓雅各茫然的跳上了馬戲團巡迴火車，駛向另一個人生，闖入一個冒險、漂泊的世界，新認識的侏儒華特、喝了假酒而半身不遂的雜工老駱都成為他的生命其同體；而聰明的大象蘿西以及美麗的台柱瑪蓮娜，更是雅各心裡的支柱。冒險的浪漫換來更粗礪的人生，雅各在喧鬧與寂寥交織的世界裡，找到人性的真義。